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成长性确定 血制品板块攻守兼备

　中证资讯从年初开始持续关注血制品行业，推荐标的远远跑赢市场。截至目前，我们依旧坚持看好血制品行业的景气周期，“长期供不应求，叠加浆站审批态度转暖及最高零售价取消，血制品行业迎来量价齐升的黄金 发展期”的推荐逻辑不变。 　 　 　

　据了解，2015年全国采浆量仅为5900吨，保守估计市场需求超过12000吨。在整个产业链中，处于上游的单采血浆站的数量和质量是核心瓶颈。截止2015年，我国单采血浆站只有203个，这些浆站主要分布于我国的中西部，“一对一”地由血制品企业单独控股，并向其单独供浆。我们判断，未来血制品行业集中度有望进一步提升，相关价格涨价 预期浓厚，看好产品齐全和有较强浆站运营和拓展能力的龙头公司，如华兰生物（002007）独享河南和重庆浆源，2014年以来新获批3个浆站、6个分站，未来3年内将迎来采浆量高速增长。公司拥有11个血制品品种，静丙和白蛋白均提价10%左右,能够充分享受量价齐升带来的业绩增量；博雅生物（300294）血制品业务毛利率提升，一季度利润增速超收入增速，已部分体现提价效应。公司控股子公司江西都昌浆站获得《单采血浆许可证》，将进一步提升公司原料血浆的供应能力。另外，公司通过二级市场购买公司股票，实施员工持股计划 ，成交均价50.51元/股。

　多次提价钛白粉进入持续上升通道

　据了解，广西蓝星大华化工 宣布从5月19日起调整锐钛型钛白粉价格，其中内贸上调500元/吨，外贸上调50美元/吨。而在此前一天，南京钛白发布调价函，即日起公司生产的各型号金红石型台标分销售价格在原销售价格基础上上调500元/吨，目前公司月产量在4500余吨；安纳达同日也发布调价函，公司金红石型钛白粉国内销售基价上调600元/吨，外贸销售基价上调50美元/吨。经过四年低迷期以后，钛白粉已开启上升通道。随着国际钛白粉生产巨头于2015年陆续宣布提价计划，2016年年初至今中国钛白粉企业逐步跟进提价，目前已有5次价格上调，累计上涨1900元/吨，涨幅19%。 　 　 　

　另外，从供需方面看，5月为行业传统旺季，下游需求较为旺盛；库存方面，行业去年开工率偏低，企业库存普遍不足，货源紧张态势自年初以来一直维持，目前国内龙头企业开工负荷均处于高位。从中长期来看，行业在供给侧改革加速、环保 趋严及行业准入政策陆续出台背景下，产能加速收缩，行业供需改善明显。短期来看，2016国际钛原料大会将于5月25日-27日召开，钛白粉相关概念有望再次得到市场关注，可适当关注安纳达、金铺钛业、佰利联（002601）等事件驱动型交易机会。

　抢装潮推升景气度 光伏上市公司业绩现反转

　5月22日，2016年全球光伏电站20强排行榜揭晓，中民新能投资有限公司跻身“全国光伏电站投资企业20强”，目前公司位居2015年度全国光伏项目备案容量第一。按照中民新能规划，未来五年将投资1000亿元，争取在“十三五 ”期间实现装机12GW。另外，2016国际太阳能（000591） 产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛”将于5月24至26日在上海举行，近期光伏行业 市场关注度有望提升。 　 　 　

　日前，工信部公布的《工业节能管理办法》鼓励开发分布式光伏发电 ，“十三五”期间分布式光伏装机年均复合增速有望达到63.1%。虽然2016年6月30日后能源局拟下调光伏上网电价，但下调上网电价对规范行业发展有积极的作用。且从一季度情况来看，装机量井喷，抢装潮对光伏行业景气度有明显提升。 　 　

　光伏发电作为新兴产业 发展方向，相较于传统能源拥有明显优势。相关上市公司一季度业绩和年报 披露预告数据反应出营收和毛利率均呈现大幅增长，净利润大幅提高。建议积极关注彩虹精化（002256）、协鑫集成（002506）等。

　深圳再提大国资战略 地产板块整合或成最爆机会

　近日，深圳国资委 公开披露2016年国资改革 重点任务和十三五规划深圳国资发展的目标。2015年深圳市国资委已被确定为全国国资系统改革试点单位，深圳国资旗下多家企业被确定为改革创新试点单位。2016年深圳国资将推动国企并购重组 做大做强，加强全产业链、价值链的整合与协同，打造市属国有大施工、大地产产业链。从其中表述不难看出，深圳房地产 企业尤其房地产上市公司的整合迫在眉睫。 　 　

　目前，深圳共有深圳控股(香港上市)、天健集团（000090）、深振业A、深物业A（000011）、深深房A和沙河股份（000014）等6家房地产上市公司，其中半数公司主业不突出，经营业绩平淡。而深圳国资除重点支持深圳控股(属深业集团)、天健集团和深振业外，对其他企业一直在等待机会整合。目前，深深房和深物业董事长均届临退休，其整合时机日趋临近。 　

　深圳房地产上市公司整合将产生两大机会：其一是通过资产整合产生大型的房地产开发 和园区开发 企业；其二是通过整合，部分公司主营清退，为深圳国资旗下优质资产如深创投 等提供可能的借壳 上市机会。目前，深圳控股(00604.HK)是深圳国资旗下市值最大的房地产上市公司，其产业链较完整，除房地产开发外，产业园区等开发也很强的拓展能力。以其为主体推进房地产业务整合概率很大；沙河股份是深业集团国内上市平台，值得重点关注。

　美年健康（002044）拟31.13元/股定增 ，募资26.97亿元收购慈铭体检（002710）72.22%股权；同时，公司拟配套募资20.4亿元。慈铭体检的主营业务是为客户提供健康体检服务，此次交易有助于增强公司在健康体检行业的领先地位。股票停牌期间，中小板指下跌11.79%。

　兆驰股份（002429）拟参与收购境外照明 行业资产，该标的公司为照明行业的知名企业。如顺利交易，将有利于公司进一步打造绿色能源、智慧家居 照明系统，提升公司在照明行业研发及制造领域的国际市场地位。

　东阿阿胶（000423）拟7000万转让两子公司权益，将实现非主业退出，优化公司产业结构，聚焦补血、滋补、保健业务，有利于主业的持续健康发展。

　北部湾旅（603869）拟20.09元/股定增募资16.5亿元收购博康智能100%股权，并配套募资10亿元，获有条件通过。

　海航投资（000616）拟3.93元/股定增募资52.24亿元，收购华安保险19.643%股权和新生医疗100%股权，获证监会审核通过。

　齐星铁塔（002359）获控股股东增持 178万股，约占总股本的0.43%，增持均价为25.21元/股。

　宜华木业（600978）再获控股股东增持372.55万股，占总股本的0.25%，增持均价为10.74元/股。

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