上海发力科技创新中心 工业云成为重要转型方向

上海市政府工作报告25日发布，提出全力建设具有全球影响力的科技创新中心，成为继国际经济、金融、贸易、航运中心“四个中心”之后的第五个中心。该报告取消了GDP增长的具体目标，把较大篇幅放在了科技创新方面。

点评：科技园区将在打造科创中心过程中发挥重要的作用。张江高科(600895)正在制定建设全球科技创新中心行动方案，有望近期完成。另外，25日的文汇报发布“2015，进军全球科技创新中心”系列第一期文章，报道上海超算中心积极谋变，向“工业云”转型。工业云是信息技术支持传统产业升级的新工具，上海本地公司中，宝信软件(600845)的宝之云被列入工业云创新服务试点实施方案;华东电脑(600850)是云计算龙头。

国家林业局：优先京津风沙源治理

国家林业局日前发布《关于做好退化防护林改造工作的指导意见》，明确了改造重点，今后将优先改造京津风沙源治理(含“京津冀”协同发展)、三北、沿海、平原防护林等国家重点生态工程区域的退化防护林。政策上，今后将会进一步加大防护林体系建设投入力度，出台扶持优惠新政策。

点评：相关省份也将生态工程建设纳入今年政府工作报告。北京和河北在今年政府工作报告中均提及，实施水源保护林、京津风沙源治理等重大生态项目。上市公司中，可关注专注生态修复与绿化的公司如铁汉生态(300197)、蒙草抗旱(300355)等。

活禽交易或为控制禽流感关键 冷链物流再获利好

上海22日再度新增1例人感染H7N9病毒确诊病例，患者病情危重。综合各方面信息，关闭活禽交易已成控制疫情的主要手段。

点评：冷链物流在我国属于朝阳产业，已有多项政策规划进行扶持，活禽交易的取消更能直接带来需求提升。A股雪人股份(002639)拟入股国内制冷企业“格林和”，为冷链物流业务提供支持;烟台冰轮(000811)已收购国际制冷巨头“顿汉布什”，机构看好发挥协同效应;汉钟精机(002158)的定增申请正在证监会审批，近日多家投资机构前往公司调研。

抚顺特钢定增募资加码军工

抚顺特钢(600399)公告拟以21.71元每股定增1.1亿股，募资24亿元，其中8亿元用于“特冶二期”，偿债14亿元，剩余补充流动资金。

点评：募投项目“特冶二期”将新建真空感应炉等设施，新增3.93万吨高品质特殊钢铸锭或高温合金、镍基合金、钛合金铸锭，其终端产品用于制造战略战术导弹、运载火箭、航空发动机、飞机起落架、核电蒸汽发生器、舰艇动力等军工领域。

万科A再获大手笔增持

万科公告称，代表公司事业合伙人的盈安合伙认购的集合资产管理计划于2014年9月24日至 2015年1月23日期间，通过交易系统继续购入公司A股股票10118.72万股，占公司总股本的0.92%。本次购买股票的平均价格为12.79元/ 股，共使用约12.94亿元资金。截至2015年1月23日，集合计划共持有万科A股股份46022.355万股，占公司总股本的4.17%。

点评：公司事业合伙人的不断增持，说明其对万科乃至整个房地产行业的看好。资讯近期也一直强调房地产行情的投资机会，建议继续关注以“招保万金”为代表的的行业龙头的投资机会。

誉衡药业定增募巨资收购普德药业

誉衡药业(002437)公布非公开发行A股股票预案，公司拟发行股份不超过2.74 亿股，发行价格为21.93元/股，拟募集资金总额不超过60亿元，用于收购普德药业85.01%股权，并用于投资广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯 B注射剂车间扩产项目、澳诺(中国)制药有限公司综合车间项目等。公司股票1月26日开市起复牌。

点评：誉衡药业上市之初的主打产品仅有鹿瓜多肽，所属骨科适应症也较为狭窄，公司近年来由单纯的骨科市场向心脑血管等市场迈进。普德药业在生产品种达97个，在心脑血管、抗感染、抗肿瘤、呼吸系统、营养类等领域拥有多项核心药品品种。通过收购，誉衡药业将加强在心脑血管、抗肿瘤、抗感染、营养类等领域的实力。

海立股份收购民企 上海电气集团改革又一例

海立股份(600619)拟以7.5元定增1.53亿股，购买富生电器100%股权，交易价格11.5亿元。同时配套募资3.83亿。富生电器是民营背景的冰箱及空调压缩机电机制造商，2014年1至10月净利3923万元。交易完成后，上市公司将成全球最具竞争力的制冷压缩机电机供应商。

点评：近日，信达资产联合上海国有资产经营公司，投入200亿元设立国企混改基金，上海市委书记韩正称要坚定推进新一轮上海国资国企改革。本次交易是上海国资“混改”新案例，也是控股股东上海电气集团继自仪股份之后的又一例国企改革案例。上个交易日，上海电气集团麾下上海机电涨停，上海电气大涨逾5%。

山水文化易主 40亿玩网游

山水文化(600234)拟以11.74元每股向五友投资等定增3.43亿股，募资40.3亿元，其中30亿元收购广州创思100%股权。交易完成后，五友投资的实控人朱明亮将成上市公司新的实际控制人。

广州创思为网络游戏公司，旗下运营平台“9377”及核心游戏产品《烈焰》等较有市场影响力，2014年1-9月，广州创思营业收入6.04亿元，净利润1.18亿元。

新都化工吞下“郫县豆瓣” 大吃川菜调味品

新都化工(002539)全资子公司成都益盐堂拟收购望红食品80%股权。望红食品专业从事豆瓣酱、调味料等研制，拥有“郫县豆瓣”商标许可使用权。收购完成后，“郫县豆瓣”和“四川泡菜”将形成新的利润增长点。

点评：新都化工去年12月收购新繁食品，并增资盐业公司，确立了公司进军调味品的战略。“郫县豆瓣”素有“川菜灵魂”之称，其制作技艺列第二批国家级非物质文化遗产名录。

楚天科技等创业板公司拟高送转

创业板首份年报发布，楚天科技(300358)2014年净利同比增14%，分配方案为10转10派3。南风股份(300004)2014年度净利预增145%，拟10转10派0.5。华宇软件(300271)年报拟10转10。拓尔思(300229)拟10转10派1。

西部证券华泰证券年报预计倍增

西部证券(002673)预计2014年盈利同比增长130%至160%，华泰证券(601688)预计2014年净利同比增长80%至100%，两公司均受益于股市大涨，证券经纪业务、信用交易业务、投资银行业务及自营业务收入大幅增长。

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