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模糊预测理论股票案例分析

国家知识产权战略计划启动　国产软件受益

　　国务院办公厅近日下发通知，批复同意实施国家知识产权战略行动计划。《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014-2020年)》。首次明确提出了“努力建设知识产权强国”的新目标，强调要“认真谋划我国知识产权强国的发展路径，努力建设知识产权强国。”

　　计划特别指出，巩固政府机关软件正版化工作成果，进一步推进国有企业软件正版化。此举将推动国产化替代加速、信息化建设步伐加快、行业整合速度加快，软件行业未来业绩向好可期。上市公司中，市场占有率高的国产软件企业有望率先受益，如用友软件是中国市场占有率较高的管理软件厂商之一；中国软件（600536）产品覆盖系统软件，支撑软件和行业应用软件三大领域；久其软件（002279）是中国领先的管理软件供应商，主要从事报表管理软件、电子政务软件等的研究与开发。

　　全军武器装备采购信息网上线　“民参军”进程加速

　　1月4日全军武器装备采购信息网正式上线运行。网站开设有装备采购需求、民参军指导等栏目，面向社会公众、民营企业、军队装备采购部门、军工集团等用户全面开放。网站的开通上线，为推动军民融合深度发展构建了全新的信息平台，对于加快推进装备采购体制机制改革、破除装备采购信息壁垒、大力推行竞争性采购、不断提高装备采购质量效益具有重要意义。

　　近年来，军民融合政策不断引导和推动“民参军”，2015年“民参军”有望迎来新浪潮。高德红外（002414）为国内唯一一家取得武器系统总体资质的民营企业，在军用红外成像设备及关键器件领域拥有核心竞争力，有望成为“民参军”的典范。银河电子（002519）去年收购的同智机电，产品主要应用于主战坦克、自行火炮等，若未来顺利获得二级保密资质并且能够顺利进入海军相关军品领域，将进一步打开成长空间。

　　信息安全国产化实质性提速

　　在近日公布的中国电信第二批统谈统签类IP设备集采结果公告中，国内企业取得绝大部分份额。在交换机设备方面，基本由中兴、华为、烽火通信（600498）、锐捷网络、华东电脑（600850）等占据。在入侵检测防护设备招投标中，中标厂商全是国内厂商，如绿盟科技（300369）、天融信、华东电脑等，其他招投标也基本是国内企业中标。

　　通信领域是国家信息安全的重要组成部分，此次电信招标基本由国内厂商中标，意味着在通信领域信息安全国产化进一步深化。随着国产替代的实质性提速，信息安全行业增长有望加速，市场扩容以及业绩落实将成为2015年信息安全板块的投资主线。

　　相关个股选择上，随着信息安全国产化的进一步推进，政企客户比重较高的信息类公司将率先受益，此类公司包括绿盟科技、启明星辰（002439）、星网锐捷（002396）、卫士通、浪潮信息（000977）、中国软件等。随着信息安全意识的提升，信息安全个人消费市场也有望培育壮大，可关注北信源（300352）、美亚柏科（300188）等。

　　旅游：市场井喷提升个股关注度

　　元旦小长假带动国内旅游市场井喷，各地景点参观人数及旅游收入均有所增长。据不完全统计，山东省元旦假期实现旅游综合收入51.7亿元，同比增长15.6%；贵州省元旦假期实现旅游综合收入30.67亿元，同比增长25.6%。随着国内居民收入水平的提升，旅游行业正迎来快速增长。此外，多个省份也制定了相应的政策以扶持旅游行业的发展。如甘肃省将设立30亿元省级旅游产业投资基金；安徽省出台《关于促进旅游业改革发展的实施意见》，计划到2020年，安徽省旅游总消费达8000亿元。

　　良好的基本面及政策扶持，加上小长假市场井喷，旅游消费板块的关注度将得到提升，可关注黄山旅游（600054）、峨眉山A、丽江旅游（002033）等。

　　海达股份：受益高铁的全球战略

　　据悉，海达股份（300320）主营密封件和减震件，约四成营收来自轨道交通市场。主要客户有中铁建等承建商及南北车等机车制造商。随着南北车合并方案出台和国家在全球范围推广高铁战略的落实，高铁产业进入长周期景气阶段，公司将持续受益。

　　此外，公司在汽车天窗密封胶市场绝对领先，是全球天窗厂商伟巴斯特、英纳法、阿文美驰的主要供应商。2014年汽车领域营收约1.4亿元，2015年广州伟巴斯特工厂和北汽广州的新工厂有望增加1亿元订单；目前公司研发的汽车减震件已有样品进入内资厂商的认证阶段。而从上游来看，随着国内三元乙丙胶产能集中投产，供需情况逆转，2015年三元乙丙胶价格大概率趋势下跌，将进一步提升公司整体的毛利率。

　　华力创通：北斗订单同比大增

　　据悉，华力创通（300045）2014年北斗订单同比大幅增加，卫星导航业务已从利润增长的培育点变成利润主要来源点，并逐步向规模和成熟度上扩张，有望成为未来两年公司主要利润贡献模块。在行业应用方面，公司最看好交通领域，与好帮手合作，将在2月份开始少量供货。此外，公司新增长点主要是与卫星导航密切相关的业务，即卫星通信通导一体化及卫星应用，这将成为公司技术发展方向，未来不排除以并购的方式加速业务板块的扩张。

　　丰原药业重磅抗肿瘤药物进展顺利

　　据悉，丰原药业（000153）抗癌植入剂临床试验工作正在进行临床三期，各项工作进展顺利。2010年7月丰原药业与安徽中人科技签署了《合资经营企业合同》，进军抗癌植入剂领域。原来预计相关产品能在2013 年下半年上市销售，但由于该产品在国内属于首创，研发难度大，故导致进展晚于预期。目前，公司已经完成60例临床试验，计划一共完成120例，距离报送国家食药监局审批已经不远。

　　据了解，植入剂是一种创新的局部给药方式，从临床效果来看，可以有效控制肿瘤的生长，减少病人痛苦，对大多数癌症都有效果，缓释期大约3-6个月，主要用于中晚期癌症的保守治疗，市场容量巨大。植入剂属于释药系统，在整个医药制造工业中所占的比重不断扩大，从2005年的10%向2015年的50%迈进。如英国阿斯特拉的戈舍瑞林植入剂，主要作用于前列腺癌、乳腺癌等癌症的治疗，单支价格为2680元，近年来在国内销售规模已经过亿。

　　怡亚通深度分销380平台明年目标翻番

　　据悉，机构近日赴综合供应链管理龙头怡亚通调研，公司深度分销380平台2014年有望实现约120亿元的业务量，2015年的目标是做到200-250亿元，接近翻番。公司目前有网点约200个，未来将依靠单个网点业务量增长拉动规模，业务量的扩大会带来议价能力的提高。

据了解，公司业务量增长的内在动力来自品牌商自上而下推动供应链扁平，打破原有多级经销商的体系。宝洁、联合利华、雀巢等厂商已开始逐步推动该项工作。在这种情况下，原有经销商的抵抗或者不配合作用就不大，最好方式就是选择与怡亚通合作，合作之后其业务量也会在原有基础上有快速提升。不仅如此，怡亚通还在考虑与经销商的换股计划，以进一步绑定双方利益。目前几大合作品牌商的业务量规模近1.5万亿，公司增长空间巨大。

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