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模糊预测理论股票案例分析

【软件服务】朗玛信息、财讯股份、信息发展等6股：优质细分龙头 概念叠加效应

中金公司分析指出，在目前的背景下，短期内计算机板块仍将主要承载市场的风险偏好，因此行情会有波动，但整体将向上演绎。长期看板块估值将分化，龙头继续享受估值溢价；而业务缺乏壁垒、稀缺性与增长持续性的企业估值将回归理性。经历过2016至2017年的不达预期/证伪过程，我们认为最好的选择仍然是优质的细分行业龙头。

此外，信息发展还带有区块链概念，光大证券指出，当前区块链技术处于1.5阶段，应用开始扩散至金融领域外，2018呈爆发之势，其中技术服务商是该阶段最先受益的，其次为金融、供应链和文娱领域应用场景较为成熟的公司。

再者，以朗玛信息为例，医疗信息化的叠加概念也有促进推动作用。安信证券认为，医疗行业互联网化有望提速。政府明确提出将“加快二级以上医院普遍提供预约诊疗、检验检查结果查询等线上服务。允许医疗机构开展部分常见病、慢性病复诊等互联网医疗服务。”，线下医疗资源互联网化的进程有望提速。在政策的支持下，医疗作为仅有的尚未完全互联网化的产业，有望逐步释放互联网红利。

【仓储物流】瑞茂通、嘉友国际：市场规模仍在扩大

国金证券分析认为：中国物流行业在经历十几年高速发展之后，正经历转型发展阶段，对于低成本、高效率的现代物流设施需求正逐年提升，从而带动物流地产的高发展。电商及第三方物流是高端仓储的主要需求方。电商方面，根据艾瑞咨询数据，2017年网络购物市场规模达到7.2万亿元，同比增长28%，预计2018年依旧有25%左右的增长；截至2016年第三方物流占比物流行业规模约为10.2%，逼近发达国家10.5%的水平。随着我国物流产业逐步成熟，近几年国内第三方物流收入规模也以10%左右的速度增长。电商和第三方物流成为近10年物流地产市场规模稳步增长的主要推动力量。

中国财团116亿美元收购普洛斯落地，我国物流地产行业格局处于重塑之中，正在土地、资本、人才等方面展开激烈竞争。同时，电商竞争力的维持依靠物流的快速反应，仓储是影响物流成本和周转的重要因素，因此电商入局物流地产成为了主要竞争者。苏宁易购通过资产证券化、收购天天、联合菜鸟、设立物流地产基金、建设智能化云仓等方式，加速建设仓储，推进物流社会化；京东的物流体系以仓储为核心，提供仓配一体化服务，目前自建物流体系已达486个仓库，总面积超过1000万平米，仓储、配送人员达12万；阿里通过依托菜鸟网络对接多方资源，"天地联动"构建综合性智能仓储物流体系，已在全国建立8个大型仓储物流基地，并在全球布局超级物流枢纽。预计未来电商将以物流地产为基础，向智能仓储继续前行，提高物流效率。

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